主页（http://www.cnwulian.net）：元器件行业2014年日常报告-上海智能建筑展:产品趋同求异,市场培育从渠道做起
事件
2014年上海国际智能建筑展在新国际博览中心举行,Control4,HDL,右转等智能建筑/家居厂商前来参展。
评论
基础代工产业发展,产品趋同求异:大部分的系统方案提供厂商产品趋向同质化,从两个角度来理解这个问题,其一,国内基础代工产业发展较快,产品实现能力较强,而产品设计恰是遭遇瓶颈;其二参展商多直接或通过分销商以工程项目的形式实现销售,甚至部分厂商还会参与到安装过程中,参展商角色决定了产品全面是最为重要的竞争因素;
通过建筑项目实现销售,在未来一段时间内,智能家居销售推广的主流,定制化程度要求并不是太高,且通常体现在开模工艺,以及整体建筑、装饰设计理念方面,而不在个别产品功能方面;具备较强差异化的产品,常见的的方式是众筹、电商模式;
产品分类从两个维度来看,第一个层面是用途,灯光与家电控制如预期,安防与检测更多引入传感方案,娱乐专业化,流媒体方案成为必备;第二个层面是产品原本电子化的程度,第一类常见电子产品,电子化程度最高,包括灯光控制(面板)、插座、家电控制(红外转换)、安防(摄像头)等;其二非智能化产品的推进,包括窗帘(包括百叶窗)、电子锁(指纹锁)、窗户等;第三则是传感器产品,包括气体质量检测、天气/环境检测、门磁报警;
价格下降,渠道培育进行式,市场兴起:智能家居也好,智能建筑也罢,都不是一个全新的概念。阻碍其发展的有市场接受程度原因,有产品低智能化的原因,也有成本的原因,我们认为阻碍因素都在下降;从销售途径来看,实际上也分为两大类,其一是工程建筑市场,其二直接面对消费者市场;我们认为短期内依然是工程建筑市场为主导,而后者依然是大量新产品推广,将对于教育市场消费习惯有良好的作用;智能化水平与成本是相对概念,成本下降将驱动需求提升。而目前正处于对于渠道以及终极消费者进行培育的过程。我们了解到,在工程市场销售中,依然还有较多的业主对于电子化、智能化的产品不理解,特别是大量分销商接受教育程度相对有限有很大的关系,随着业务的深入以及应用案例的增多,渠道将进一步打开;而另外一条直接面对消费者的渠道,大量新品推广,媒体宣传,以及传统家电等也将会投入到消费需求培育进程中去。
低智能化与成本是一个相对的概念,从目前主要产品的销售情况来看,国内品牌智能建筑解决方案价格通常在1-1.5万元左右(100平米,大概20-25个控制点),用户体验可以媲美4星左右酒店的智能化水平,对于一些相对高端的社区开发商而言,也是乐于实现,甚至部分小区对于低价产品持怀疑的态度(较国外品牌价格低)
建筑方案厂商侧重无线方案,Zigbee偏爱最多,射频有亮点,Wifi蓝牙局部场景应用:对于智能建筑方案提供厂商而言,目前侧重无线方案,可以减少布线的问题;其中Zigbee是目前组网最方便的方案,低功耗,使用量较PLC等也更大,得到更多厂商的青睐;但Zigbee本身带宽太小,大数据量传输不现实,需要搭载有线或是Wifi的方式来实现安防等视频流传输需求;而由于Wifi本身组网方面缺陷明显,在已经形成系统概念的建筑解决方案中,很难得到重用,主要还是借助用户wifi接入网络的便利,在视频、流媒体、等传输中扮演重要的角色;而蓝牙更多的是在局部系统中实现组网;射频在本次展览中同样也给我们带来了一定的惊喜,大概2家厂商采用射频的方式(Z-Wave),其一为国内品牌采用接近400MHz的频率,而另外则是德国品牌,接近865MHz的国际通用频率;前者产品以及性能并没有较Zigbee有太大的差别,而后者无源的方案,让人印象深刻,不过成本上还是有一定的劣势;
PLC有望获得更大的发展:在组网方面,PLC几乎与Zigbee没有太大的差别,可以想象PLC与Zigbee在智能家居中相互转换实现不同的应用,特别是在宽带载波实现500M带宽突破的情况下,使其具有更强的竞争力;
单品智能化与传感器件的大量应用将是必然的趋势:建筑解决方案已经有了远景下智能家居解决方案的影子,系统化概念较强。而在零售市场中,尚不具备建立系统的条件,受到前面提到的3大制约因素影响;在这样的情况下,Wifi、蓝牙控制的方案依然具有较强的市场需求,而产品将经历快速智能化的进程,包括非电子产品电子化(床垫、体重秤等),以及电子产品更多控制功能,具备更强的智能化水平;而另外一个必然的趋势,则是传感器的大量应用,环境、PM2.5、红外、煤气报警、电磁等传感器件已经成为先有解决方案的重要组成部分,未来将会有更多的传感器应用到人们的生活中来,来实现数据的收集与人工智能。
投资建议
成本的下降,市场认可的提升,加之销售渠道得到更多培育的情况下,销售将进一步提升;目前已经有厂商开始就产品的一些细节问题进行调整,这就是销售量提升带来的益处;总结而言,我们认为智能家居首先将经历工程依托实现放量,期间零售市场逐步发展;受益标的集中在推动传统产品实现电子化的和而泰,通讯模块环节的东软载波;立足社区经营的三泰电子、安居宝(国金计算机覆盖);传感器稀有标的汉威电子
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