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机械设备行业策略报告：高端装备分级题材带动主题投资机会
2016上半年机器人(300024,股吧)行业整体营收 2062.43亿元，同比增长6.69%；净利润187.61亿元，同比上升18.11%，表现好于去年同期。各子板块中，营收增速排名前三的板块依次为3C自动化(33.58%)、物流自动化(17.10%)、汽车自动化(9.90%)，以上三个板块主要受下游需求驱动，营收增速高于行业平均；净利润增速方面，3C自动化(77.10%)及服务机器人(20.15%)板块业绩增速较快，其中服务机器人正处于加速蓄势期，未来发展趋势持续向好。 此外， 机器视觉、自动化仓库等细分市场也同样备受关注。
政策大力扶持，机器人行业将进入爆发增长期。中国制造2025中明确写道：“2020年，基本建成以市场为导向、企业为主体、产学研用紧密结合的机器人产业体系。” 国际机器人联合会(IFR)数据显示，2013年我国工业机器人销量36560台，全球占比20.52%，首次超越日本成为全球第一大工业机器人销售国；2014-2015年我国工业机器人销量分别为57096 台、66000台，全球占比持续提升至24.90%、26.66%，连续三年稳居全球销售国第一。据 IFR预测，到2017年我国工业机器人销量将达10万台，对应2015-2017年的年均增长率为 23%，我国工业机器人市场在问鼎全球第一后仍将保持较好的发展势头。
服务机器人、3C自动化、物流自动化等细分产业齐头并进。目前人口老龄化加剧，制造业人员工资近年涨幅明显，人口红利正在消失，中国正面临着制造业转型重要关头，廉价劳动力驱动制造业一去不复返。在此背景下，机器人、自动化相继被引入服务业、生产制造业。过去几年服务机器人增长迅猛，尤其个人/家庭服务机器人销售额，2010-2014年期间已经翻了4倍左右。根据 IFR 预测，2014-2017年服务机器人的市场规模将达到189亿美元，相比2013年的52.7亿美元实现大规模增长。同时， 电子制造业自动化需求显着，3C 制造业体量巨大，产值高，企业多，发展空间大。而3C产品短周期和更新换代快的特点， 3C行业需求端保持较高景气度， 这很大程度上倒逼我国 3C 自动化的进程步伐加快。 此外， 电商崛起， 物流成本居高不下，倒逼我国智能物流行业的发展。 我国智能物流市场规模增速迅猛，未来5市场规模将破千亿。
看好智能物流行业，国内相关企业潜力巨大。2015年我国社会物流费用占GDP比重为16%，是美国和日本的2倍。虽然近年来呈下降趋势，但与发达国家相比仍有很大差距。但我国智能物流市场规模增速迅猛，从2001年的不足20亿元，迅速增长至 2014年的 425亿元。预计至2020年，国内自动化物流系统市场规模将超过1386亿元。国内相关企业近年发展迅速，目前已具备一定竞争力，占据国内一定的市场。主要包括诺力股份(603611,股吧)(603611.SH)、东杰智能(300486,股吧)(300486.SZ)、音飞储存(603066,股吧)(603066.SH)、永利股份(300230.SZ)、山东威达(002026,股吧)(002026.SZ) 等相关设备商和系统集成商。
风险提示：宏观经济持续低迷，行业发展达不到预期。
（责任编辑：王曦晨 HF068）
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