主页（http://www.cnwulian.net）：捷成股份：受益改造 雄踞智慧城市入口
战略链条持续滚动，以音视频技术为入口，公司在智慧城市领域的布局日臻完善。2014上半年公司接连斩获智慧石嘴山和智慧中马产业园区两个项目，自上而下开展智慧城市业务。公司凭借领先的音视频技术的，自下而上承接教育、医疗等多模块业务。公司凭借全面的产品和完善的技术，可以从2C、2B、2G三端切入智慧城市业务，有望充分受益智慧城市蓝海市场。
互联网公司进军电视屏亟待规范，广电系改造有望加速。广电总局多次发文规范互联网电视、盒子，要求视频网站不得在电视盒子里设置品牌专区，在互联网电视业务中，视频网站不得自行设立内容平台等。近日温州有线电视机顶盒遭黑客袭击，播放了大量敏感信息。一方面广电总局的政策推进有望加速电视台的双向改造、高清化建设，另一方面，在电视台改造过程中的安全建设已上升又一高度，公司作为深度受益三网融合以及全面的安全业务布局，业绩有望保持高速增长。
预测公司 14/15 年EPS分别为0.65/0.86元，给予6-12个月26元目标价，给予“买入”评级。
内生优化产品，外延注重协同整合，公司是广电IT系统解决方案的绝对龙头。三网融合势在必行，广电行业深化转型之际，国家政策、客户需求、电信竞合和硬件基础设施完善四大因素加快我国三网融合的进程。全数字化、双向改造和增值服务将成为广电企业未来竞争的热点，公司通过全媒体产业链布局抢占先机，为公司持续的高速增长打下了坚实的基础。
摘要：
捷成股份：受益改造雄踞智慧城市入口" src="./W020140827317195081553.png" OLDSRC="W020140827317195081553.png" />
投资要点：
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三网融合大趋势，广电改造势在必行，作为广电IT系统解决方案龙头，公司保持强势持续高增长。凭借技术优势和多年经营经验，布局智慧城市业务，公司长期战略清晰，高增长性可持续。
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