主页（http://www.cnwulian.net）：国泰君安国际保荐凯乐士科技赴港上市
3月24日，浙江凯乐士科技集团股份有限公司（以下简称“凯乐士科技”）在香港联交所主板成功上市，国泰君安国际控股有限公司（以下简称“国泰君安国际”）作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，全程参与并助力凯乐士科技完成此次上市。此次发行最终定价为每股16.66港元，总发售股数达3,679.80万股，融资总额为6.13亿港元，充分体现了资本市场对中国高端制造企业的认可与支持。
凯乐士科技主要专注于智能场内物流机器人领域，是国内领先的综合智能场内物流机器人提供商。公司具备广泛的机器人技术能力，并已自主研发出多种适用于不同场景的智能物流机器人产品，覆盖高度、有效载荷等核心参数，满足多样化客户需求。在极窄巷道自主移动机器人和四向穿梭车等关键技术领域，凯乐士科技的出货量位居行业前列，显示出其在智能制造和物流自动化方面的强大竞争力。
此次上市不仅标志着凯乐士科技在资本市场的进一步拓展，也为其全球化战略提供了坚实的支撑。公司业务已经覆盖29个不同行业，并在境内外19个国家和地区开展运营，成功交付实施超过1,600个项目。下游客户包括医药、3C电子、新能源及汽车等多个行业的领军企业，进一步巩固了其在智能物流解决方案市场中的地位。
国泰君安国际作为此次上市的保荐机构，凭借其在跨境资本运作方面的丰富经验，高效整合资源，精准把握市场窗口，成功推动凯乐士科技完成港股IPO。此次发行的国际配售和香港公开发售均获得市场高度认购，国际配售认购倍数达3.37倍，香港公开发售认购倍数高达2,153.26倍，显示出国际资本对中国高端制造企业的信心。
凯乐士科技的上市，是国泰君安国际在2026年继龙旗科技、爱芯元智之后完成的第三个科技创新领域保荐项目，进一步凸显了国泰君安国际在服务“专精特新”企业及推动科技产业升级方面的综合实力。作为国泰海通集团的重要组成部分，国泰君安国际持续发挥集团协同优势，致力于为中国科技企业走向国际资本市场搭建桥梁，助力其在全球竞争中实现更大发展。
未来，国泰君安国际将继续秉持金融服务实体经济的初心，以更高质量的综合金融服务，支持更多具有核心技术、成长潜力的中国科技企业拓展国际市场，提升全球竞争力。凯乐士科技此次成功上市，不仅为自身发展注入新动能，也为中国高端制造业的国际化进程提供了积极示范。
