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智能电网概念股
今年配网自动化重点城市首次招标大约在4月14日开始，招标产品包括主站、终端及一次设备等。据记者了解，此次招标需要主站23个(约3亿元)、终端2万个(约5亿元)、智能负荷开关或环网柜等一次设备(约60亿元)，预计整个配网自动化投资规模在40至50亿元左右。
广证恒生研究报告认为，电力设备新能源行业14年面对的大背景是经济结构转型中的能源结构和利用方式的转变。14年电力设备新能源行业的投资主线是有政策支持、符合能源装备的"清洁化""高效化""智能化"趋势且具备实际业绩增长能力的细分子行业及上市公司。建议重点关注高效电机龙头卧龙电气、产品+节能服务转型的智光电气、国网旗下综合节能龙头置信电气。
长江证券研究报告认为，许继电气、国电南瑞等在国家电网平台下的企业将直接受益于这轮配网自动化改造热。也有观点认为，长园集团、金智科技等产业链相对完整，围绕智能电网与智慧城市主线开展业务的企业也将从中受益。
智能电网概念股一览：国电南瑞、智光电气、长城电工、金智科技、置信电气、赛为智能、恒华科技、平高电气、思源电气、东源电器、卧龙电气、森源电气、长园集团、北京科锐、中能电气、特变电工、中国西电、许继电气、东北电气、银河投资、三变科技、中联电气、特锐德、浩宁达等。
【概念股解析】
国电南瑞：多力合聚 智能电网王者归来
研究机构：群益证券 撰写日期：2014.2.26
公司是智慧电网领域技术掌握最全面的企业，在输、变、配、用电各环节均是国内领军服务商。近年来，通过内部挖掘及外延集团优质资产注入保持
好的发展格局。展望未来，一方面今年是电网投资高峰年，公司旗下电网业务竞争优势突出，业绩高增长可期;另一方面公司非电网领域(发电厂与新能源总包、节能环保、工控领域(轨交))均进入收获期，预期14年整体订单同比增长30%，业绩增长确定性很高。
考虑资产注入因素，预计公司2013、2014年实现净年润17.35亿元(YOY+29.8%)、22.19亿元(YOY+27.9%)，摊薄后EPS0.70、0.89元，当前股价对应2014年动态PE20X，我们认为当前股价尚未反应公司网外市场空间，估值明显偏低，维持“买入"建议，目标价23.00元(对应2014年动态PE25X)。
电网投资创新高，公司电网业务订单同比增长两成：今年国网预计完成投资3815亿元，较13年规划投资同比增长19.9%，将创下历史新高，年业重新进入高景气时期。回归到公司层面，公司预计2014年新增订单97亿(YOY+21%)。其中，调年业务：预期今年在国际市场有突破，近期会有重大项目年地，调年整体订单预期2014年增长40%;配电自动化：公司在国网30个城市的核心区配网试点中主站占据七成份额，技术实年雄厚，业内影响年大，是两网主要的技术牵头者，2014年计画订单24亿元(YOY+33.3%)[年包括配电一次设备];变电保护：公司13年国网招标市场份额12.6%，同比提升4.8个百分点，预计14年份额有望稳中有升;用电业务：智慧电表预计14年招标6000万只，与13年大体持平，公司将致年于高端电表中获得突破。总体看，公司电网业务在高基数背景下仍能实现较快增长，为业绩增长奠定基础。
赛为智能：进军智能电网 内外并举跨越发展
研究机构：宏源证券撰写日期：2014.2.25
立足建筑智能，快速实现大智能、全国化布局。公司以建筑智能为先导，内生外延并举，业务布局上逐渐拓展至轨道交通、铁路、水利智能、海洋智能、智能电网、电子电源等细分市场，区域布局已进入全国四大区域12个省份，2013年华南外收入占比达34%。建筑智能/电网智能/电子电源/城轨智能/海洋智能分别占我们预测14年收入的22.6%/35.6%/8.6%/5.9%/4.0%。
收购金宏威进入智能电网市场，金宏威扣非后归母净利占合并后我们预测14-16年归母净利润的58.3%/51.5%/44.1%。公司2月25日公告通过现金和定增方式全资收购深圳金宏威，交易金额9.9亿元，正式进入智能电网、电子电源等领域。根据协议金宏威2014/15/16年承诺扣非归母净利润分别为7800/9000/10000万元。我们判断后续类似扩张将助推公司跨域式发展。
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