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苏大维格产品进入爆发阶段成长空间不可限量

2014-09-05 12:41 出处:互联网 人气: 评论(
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  在透明导电膜获得微软win8.1认证,以及超薄导光膜成功进入小米的供货体系后,苏大维格的市场关注度开始逐步提高,股价也逐步上涨。不过其半年报收入仍仅有1.77亿元,每股收益仅为0.1元,2014年的静态估值超过百倍。而在雪球论坛上亦有看其5倍上涨空间的观点。究竟是什么因素导致了公司能够享受如此高的估值?为此我们多方寻证,希望找出答案。

  综合市场的普遍观点,总结苏大维格有三大产品和三大概念:首先,其新型机动车牌防伪产品即将配套公安部推出的新机动车牌照,属于智能交通和公共安全概念,面对的是每年至少1800万辆增量和1.37亿辆存量汽车市场;其次,超薄导光膜已经进入小米的供货体系,是小米供应商概念,对应15年小米1亿台出货量,10亿元的市场;最后,柔性透明导电膜获得微软的认证,并开始向一体机厂商供货,也是大尺寸触屏概念和可穿戴设备概念,其市场空间更是无法估量。这三类产品都已接近最后的商业化和批量化生产阶段,无论哪个产品实现突破都将带来今后几年公司收入的爆发式增长。

  而据专家介绍,尽管这些产品的应用领域各不相同,但苏大维格的产品都具有绝对的竞争优势,甚至是独家的供应能力。究其根本,是因为苏大维格自主研制的双光学头多功能激光直写设备iGrapher、紫外激光光刻与刻蚀设备MicroLab处于国际先进水平,干涉光刻直写设备HoloScanV已达到国际领先水平,部分高端光刻设备还出口至德国、以色列等发达国家。同时苏大维格多年积聚了光学理论、工程应用、光学检测、微纳米结构制造、电子通讯、软件与控制、数字图像处理、精密机械设计等专业优秀人才和各种开发经验,为开展下游各种需求市场打下了良好基础。因此,苏大维格是在自身领先的技术设备和丰富的理论水平之上搭建了一个世界级的微纳产品研究平台,针对下游不同领域的需求,为其量身定做一体化解决方案,才能在不同的下游领域推广其创新的独家产品。

  以公共安全防伪产品为例,苏大维格获得的专利主要有定向光变色技术(用于我国第二代身份证)、DMD技术与双通道光变色技术(用于我国新版机动车驾驶证、行驶证)、视闪技术(拟用于机动车牌照防伪)、ActiveMatrix技术等。其中DMD技术是按照公安部的需求,为新机动车驾驶证定制的技术,全国仅有公司可以提供该产品,售价达到了每平米18元,是普通镭射防伪价格的10倍,毛利率在50%左右,年收入预计稳定于4000-5000万之间。在成功为公安部开发出驾驶证防伪产品后,苏大维格顺利成章的继续获得了新机动车牌照防伪的设计和生产任务,预计新增收入2亿元。一旦公安部开始启用新的机动车牌照,苏大维格将肯定成为新车牌防伪的独家供应商,带来新的增长点,而政府当前高度关注公共安全问题,新机动车牌照的推出势在必行。

  与此同时,根据投资者互动平台的信息表明,苏大维格近期开始向小米提供导光膜产品,成功打入国内主流手机厂商的供应体系。小米董事长雷军曾表示计划2015年出货1亿台小米手机,打败中华酷联,成为国产手机第一厂商,直逼三星和苹果。业内厂商表示,公司在此刻进入小米的供应链,将借此机会把自主研发的超薄导光膜推向市场,带动其他手机厂商纷纷采用。据公司介绍,其超薄导光膜产品与传统的注塑法导光膜相比有高亮度、轻薄化、耐疲劳的特点,并且在加工中实现卷对卷(roll-to-roll)纳米压印制程,攻克了微纳结构光学设计、精密模具加工、材料特性和热压印批量工艺,无需传统的模具开发,生产速度更快,有望在小尺寸移动终端领域替代传统的注塑法导光膜,市场空间超过数十亿元。

  而公司最被市场看好的是新型透明导电膜产品,目前生产线已经安装调试到位,按照7寸屏的裁切量可以达到产能150万片/月(实际生产规格可以从5寸-27寸)。根据我们从下游客户了解的情况,其产品质量已经获得认可,在今年5月份获得微软win8的认证后,与下游一体机、笔记本或PC客户的合作顺利,已经向台湾冠捷开始供应23寸以上的导电膜。据业内人士介绍,公司导电膜产品区别于传统的ITO导电膜,更适合大尺寸和可挠式产品的应用,国外开始有厂商推广此类导电膜用于大尺寸触摸屏和可穿戴设备上,市场处于爆发前期,行业的发展趋势将帮助公司将产品迅速推向市场,未来的市场空间不可估量。

  从此可以看出,尽管苏大维格上半年的业绩仅有0.1元,但在今年底至明年初,公司的三大产品都将进入爆发式增长阶段,其收入亦将成倍的增长,特别是导电膜和导光膜产品的市场空间是公司收入的几十倍,2015年的业绩增长会保证估值的大幅下降。此外,苏大维格还拥有针对裸眼3D显示、三维码技术、全息投影、货币防伪等多个新兴领域的独家产品专利,确保了长期的发展趋势。市场人士认为,随着3C消费品向轻薄化、大型化、触控化的方向发展,苏大维格的产品将乘行业东风快速的推向市场,公司也将通过此次机遇成为下游电子产品解决方案的提供商,其成长空间不可限量。(匡紫航)

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