全息手机引领投资盛宴 18只概念股成“香饽饽”(附股)

2014-09-07 22:51　出处：互联网　人气：　评论（）

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主页（http://www.cnwulian.net）：全息手机引领投资盛宴 18只概念股成“香饽饽”(附股)

2014-09-02 06:16:00 来源：证券日报

　　编者按：日前，据媒体报道，亿思达钛客手机的行业人士透露，全息手机有两个核心元件采购自欧菲光(行情,问诊)——带眼球追踪能力的前置广角摄像头和屏幕上的TP元件，“严格来说亿思达跟欧菲光的合作并不亚于和深天马A(行情,问诊)”。欧菲光董秘办人士表示，公司确实有为全息手机提供带眼球追踪能力的前置广角摄像头，但该人士对其他元件或者订单情况并未作出明确回应。

　　对此，分析人士表示，全息显示技术首次应用于手机，有望改变智能手机领域的格局，在全息技术引领下的中国手机产业有望超越苹果，给资本市场带来一场投资盛宴。在此背景下，全息手机概念有望受到市场资金的热捧。

　　受上述利好刺激，昨日全息手机概念股表现抢眼，沪深两市18只全息手机概念股全部实现上涨，深天马A、欧菲光等2只个股均实现涨停，硕贝德(行情,问诊)、凤凰光学(行情,问诊)、宇顺电子(行情,问诊)、威创股份(行情,问诊)、华工科技(行情,问诊)、莱宝高科(行情,问诊)、联创光电(行情,问诊)、利达光电(行情,问诊)等个股昨日涨幅也超过2%。

　　资金流向方面，昨日，板块内共有11只概念股实现大单资金净流入，其中，大单资金净流入超过1000万元的个股有6只，累计吸金14107.56万元。分别为：康得新(行情,问诊)（4392.88万元）、大恒科技(行情,问诊)（3833.08万元）、硕贝德（2265.88万元）、中颖电子(行情,问诊)（1404.84万元）、凤凰光学（1197.02万元）和莱宝高科（1013.87万元）。

　　近期，全息手机概念股中投资者最为关注的莫过于深天马A，该股7月14日以来截至昨日累计飙升132.66%，甚至股价创出历史新高，最新收盘价为29.92元。公司属专门从事液晶显示器（LCD）及液晶显示模块（LCM）产品的研发、设计、生产及销售，目前，在裸眼3D显示、触控一体化、AM-OLED等量产技术方面，已经做到全球领先。公司已成功导入LG、摩托罗拉、诺基亚等国内外大客户。深天马A8月20日公告称，公司收到亿思达用于其钛客手机上的液晶透镜3D显示器件总计12万片的订单，本次订单是公司液晶透镜3D显示器件所获的首批订单，对2014年年度的经营业绩不会产生重大影响。宏源证券(行情,问诊)表示，深天马A预计2014年至2016年实现营业收入分别为131亿元、159.8亿元、195亿元，对应的净利润分别是6.84亿元、8.49亿元、10.56亿元，对应每股收益分别为0.68元、0.84元、1.05元，考虑公司未来3年业务的成长性，给予“买入”评级。

　　具体到A股投资机会上，分析人士认为，眼球追踪技术是亿思达全息手机的核心关键技术，A股上市公司中，涉及眼球概念的个股如联创光电、高德红外(行情,问诊)等值得关注。其中红外技术是眼球追踪的前提，联创光电在红外LED外延材料、芯片器件领域的研发居国内领先水平，该公司早前募资投向就是红外LED器件产业化项目，用于夜视系统中的主动红外摄像技术，与体感交互设备的红外成像原理一致。高德红外是国内规模最大的集光、机、电、人工智能图像处理技术四位一体的红外热像系统生产厂商，在全球测温性红外热像仪领域排名第四，产品广泛用于海、陆、空各兵种的军事新型武器装备以及电力、医疗、公安、交通等民用领域。

　　深天马A(行情,问诊):半年报靓丽印证业绩拐点

　　深天马A 000050

　　研究机构：宏源证券(行情,问诊) 分析师：王建伟，李振亚撰写日期：2014-08-14

　　投资要点:

　　2014年以来经营效率改善明显，半年报印证拐点。

　　向专业显示和高端消费转型驱动公司新一波成长。

　　报告摘要:

　　公司半年报靓丽印证公司业绩拐点。公司实现营业总收入24.86亿元，比上年同期增长10.42%；归属净利润8139万元，比上年同期增长280.14%；扣非净利润7195万元，同比增长353.52%，超过市场预期，印证我们在首篇深度报告中指出的公司业绩迎来拐点。我们认为公司后期重组完成之后，随着产能体量的全面升级，高端产品占比有望继续提升，支撑公司进一步做大做强。

　　高端消费产品以及专业显示类产品占比大幅提升是公司盈利增长的主因。高端消费类产品方面，公司与国内外多家主流终端厂商保持了稳定的合作关系，已配合多家国内外主流手机厂商的畅销和首发机种实现全球首发。专业显示方面，通过加强专业显示海内外业务的协同整合，车载与工控等专业显示类产品占比大幅提升。我们认为向高端消费和专业显示转型将是驱动公司进入新一轮成长的主逻辑。

　　3D显示等新技术储备丰富，未来不断推出明星产品有望成为常态。

　　公司裸眼3D显示、触控一体化、AM‐OLED等多项前沿技术实现国内领先，多款产品实现国内首发，各项技术平台逐渐成熟完善，技术开发应用速度加快，数款前沿技术产品参加海内外展会并赢得业内客户高度关注，未来类似3D手机屏幕等明星产品的推出有望成为常态。

　　盈利预测及投资建议。我们预计2014-2016年，公司实现营收131、159.8、195亿元，对应的净利润分别是6.84、8.49、10.56亿元，对应10.07亿股的EPS是0.68、0.84、1.05元，对应2014、2015年的估值是36和30，考虑公司未来3年业务的成长性，给予买入评级。

　　大恒科技

　　公司是中关村(行情,问诊)科技园区海淀园的高新技术企业，以光机电一体化产业及电子信息产业为公司主业。作为一家立足于中关村科技园区海淀园的高新技术上市公司，公司拥有现代的经营管理方法和优秀的员工队伍，凭借着研究开发、设计制造、销售服务的整体综合实力，现已形成了“以光机电一体化和电子信息技术为主体的高新技术产品的开发、生产和销售”的业务格局。

　　主要产品包括：系列通用及专用激光加工设备、光学光电子组件及精密机械设备、光学及光通讯产品的精密镀膜、全息防伪包装技术、综合智能医疗设备、图形图像分析系统、数字电视网络播出设备、半导体元器件、自动化控制设备、计算机软硬件及外设、计算机网络系统、多媒体及电子出版物以及自研生产的新药特药等。公司连续多年被评为“全国电子信息百强企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国科学院优秀科技企业”、中关村科技园区“二十强五连冠企业”、以及“中国制造业500强企业”。

　　宇顺电子

　　公司是一家集中小尺寸液晶显示器研发、设计、生产、销售、服务为一体的民营高新技术股份制企业，已在上海、长沙设立分支机构。主导产品为中小尺寸TN/STN面板、TN/STN模组和TFT模组产品，广泛应用于通讯终端、家用电器、电子消费品、各类仪器仪表、车载产品、数码娱乐产品等各个行业。公司基于对客户需求的深刻理解以及多年来积累的先进制造工艺技术，依托较强的产品设计与快速响应市场的能力，向国内外核心客户提供全方位、个性化、一站式的显示解决方案及产品。

　　长江通信(行情,问诊)

　　公司位于国家级的东湖新技术开发区内，是国家光电子信息产业基地“武汉-中国光谷”的骨干企业之一。公司主要从事通信产品的投资、研发、制造和销售，产品包括光传输设备、接入网设备、光纤光缆、基站射频电缆、数字视频设备等以及相关软件，并从事通信、信息系统的集成和技术服务。公司致力于以资产为纽带组建大型通信产业集团，具有多年与全球优秀通信企业合作的成功经历和经验，积累了较强的科技实力和综合优势，奠定了在光通信领域的领航地位。

　　联创光电(行情,问诊)

　　公司是我国LED行业主要的上市公司，是国家火炬计划重点高新技术企业，国家“863计划”成果产业化基地，国家“铟镓氮LED外延片，芯片产业化”示范工程企业，南昌国家半导体照明工程产业化核心企业。公司产品包括有LED光电器件、光电线缆、继电器、电声器件及通信等，分别在江西南昌、江西吉安、福建厦门等地设有产业基地。公司各项业务主要由旗下子公司进行经营，股份公司基本为一个控股型企业。

　　华工科技(行情,问诊):激光设备龙头业绩增长加速

　　华工科技 000988

　　研究机构：宏源证券分析师：赵国栋撰写日期：2014-05-15

　　受益蓝宝石切割市场景气升温，小功率激光设备放量确定。公司是国内激光设备领域内的龙头企业，覆盖中小功率、成套和大功率全系列产品。小功率紫外皮秒激光切割器已经获得海外知名厂商大单，销量同比增幅迅猛。大功率激光设备在国内更是具有绝对领先地位。我们预计，今年公司激光设备营收将大幅增长数亿元。

　　从家电敏感元器件寡头向汽车电子进军，车载敏感元器件业务销售大幅提升。公司敏感元器件在家电领域占比超过七成。国家节能减排政策将促使家电升级（例如变频），增大了元器件增量市场；同时，公司在汽车电子领域成功进入多家汽车厂商和二级供应商。孝感产业园三期项目投产快速释放产能，预计年内将推动销售业绩大幅提升。

　　光模块器件等信息激光业务直接受益4G建设加速。随着4G建设深入，各大运营商资本支出大幅上升，对光通信器件和设备的需求将成比例增长。公司公告显示，一季度4G/6G光模块订单大增，营业收入同比增长超过100%，公司4G基站应用的模块出货量排名已跻身全球前三。我们预计年内光通信的业绩大幅反转。

　　高端设备替代进口。公司大功率激光器在国内领先地位独一无二，在高端制造领域更是关系国家安全，已经陆续在国家重点工程中得到应用。我们预计，公司将顺利在多个行业应用领域替代进口或弥补海外限制出口的紧缺，高端装备领域龙头地位更加稳固。

　　“买入”评级:我们预测2014/15/16年营收分别为25.49亿/33.43亿/41.54亿元，净利润分别为2.67亿/3.53亿/4.56亿元，对应EPS分别为0.30/0.40/0.51元。给予买入评级，第一目标价12元。

　　风险提示:4G建设进度放缓；汽车敏感元器件业务增长不及预期。

　　威创股份(行情,问诊)

　　公司是国际著名的专业从事可视化信息交流解决方案的研发、生产、销售与服务的高科技现代企业。专注于提升人们在工作和学习中信息沟通的效率和质量，为客户提供集硬件设备、软件平台和行业应用方案为一体的可视化信息沟通产品，主营业务VW和IDB的研发、生产、销售和服务。公司一直是数字显示领域的领跑者，拥有全球瞩目的大规模DLP数字显示系统产品制造基地。“VTRON”为广州市著名商标，“100M像素特高清晰巨屏显示系统”荣获广东省科技进步一等奖，已应用到电力、电信、交通、能源、政府、公安等30多个领域，遍及中国、美国、以色列、日本、德国、荷兰、瑞士等多个国家和地区。

　　欧菲光(行情,问诊):收购融创天下打造大光电平台

　　欧菲光 002456

　　研究机构：光大证券(行情,问诊) 分析师：王国勋，王平阳撰写日期：2014-07-21

　　事件:公司公告拟投入不超过8亿元现金，收购融创天下100%股权，融创天下2014~2016年承诺业绩分别为6300万、7500万和9000万元。

　　融创天下为中国领先的移动互联网平台服务提供商

　　1、融创天下为中国领先的移动互联网平台服务提供商，专注提供移动多媒体平台、解决方案和支撑服务。核心技术为移动多媒体能力模块和移动云计算中间件模块，其客户包括中移动、央视国际和中国石油(行情,问诊)，产品应用领域涵盖近百个不同行业。2013年融创天下还作为唯一视频压缩编解码技术公司入选 “21未来之星-最具成长性的新兴企业”排行榜。

　　2、融创天下2013年实现收入1.46亿元，净利润5200万元。2014~2016年业绩承诺为6300、7500和9000万元，年均复合增速达到20%。收购价对应2014年PE不超过12.70倍，估值具有很高的吸引力。

　　整合融创天下，意在何方？

　　1、我们认为，欧菲光已具备前端摄像头能力，通过收购融创天下将取得视频压缩、传输技术以及后台云端管理能力，进而成为具备全产业链的移动互联视频平台厂商；欧菲光除了维持融创原有诸多行业客户外，主要目标将是民用市场，其意在为中国数亿用户提供高清可视通信、视频和图像分享、视频社交等移动互联服务，商业模式部分类似于美国Gopro。

　　2、Gopro连续三年营收接近翻番，市值超过50亿美元:随着移动互联技术不断进步，该领域近年来呈现高速增长态势，美国龙头Gopro2011~2013年营收分别为2.34亿、5.26亿和9.85亿美元，每年营收几乎翻倍增长，目前市值已经超过50亿美元。

　　3、我们看好欧菲光极具进取的企业家精神带领，以及公司快速整合资源的能力，我们认为公司在移动互联视频领域将大有作为。

　　给予“买入”评级，目标价30.00元

　　欧菲光意在成为大光电平台公司，未来将成为“触摸屏+摄像头（手机+家居）+指纹识别”三大领域龙头企业，进而打造光电物联生态圈，预计14~15年EPS为1.00、1.50元，目标价30.00元，给予“买入”评级。

　　风险提示:宏观经济下滑风险，产业整合进度低于预期等。

　　彩虹股份(行情,问诊):量变到质变的开始

　　彩虹股份 600707

　　研究机构：宏源证券分析师：王凤华撰写日期：2014-07-22

　　量变到质变的开始，破茧时刻或已不远。我们在首次报告已经强调，公司从2003 年开始进行玻璃基板的研发，已有3 条线良率达标转固，多条线实现稳定生产，积累了丰富的生产工艺经验，技术量变将引起质变，公司有望在2014 年实现显著的技术突破，多条线实现良率达标转固。而随着公司实现技术量变到质变的飞跃，销售业绩亦将有望在2014 年实现显著提升。CH03 线良率稳定在较高水平，以及CH01线的再次点火成功，都印证了我们之前的判断，或将开启公司玻璃基板规模化生产的大幕。

　　公司是具有一定战略意义的稀缺性A 股标的，多重优势助力公司成长。彩虹股份是中国电子信息产业集团显示技术板块的关键环节，一方面可获得集团的技术、资金支持，另一方面产业链上集团所属公司也可为公司提供需求支撑。同时，从中国电子产业发展的角度，彩虹股份亦担负有助力我国面板产业摆脱进口依赖的战略性任务。这是公司的重要优势，而行业先行者的身份则是公司的核心优势。我国玻璃基板供给显著偏紧，而市场规模将进一步扩大。作为行业先发者有两大优势:一是积累产线运营经验，为建设高世代、更精密玻璃基板生产线打下基础；二是先行一步占领市场。

　　风险分析:生产技术约束未能实现有效突破；外资厂商打价格战。

　　盈利预测及投资价值:预计公司14~16 年EPS 为0.13 元、0.22 元和0.37 元，对应市盈率为60.4、35.3 和21.2，给予公司目标价11.60 元，维持买入评级。

（责任编辑：周壮）

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