主页（http://www.cnwulian.net）：体育市场化改革蓄势待发
全球部分能源富集区政治局势动荡威胁能源安全,导致我国对本土非常规油气及海洋油气开发必须提速。年初以来,中石化在重庆涪陵页岩气区块的重大收获改变了其“十二五规划”时对页岩气产量的目标。而在海洋油气开发领域,除了南海浅水区作业区块的增加,中海油服在深海部分的钻井勘探也意味着在南海深水的重大突破。
华融证券
汽车智能化浪潮扑面而来
车载信息服务商(TSP)在车联网产业链中居核心地位。上接汽车、车载设备制造商、网络运营商,下接内容提供商。同时TSP应该是车联网产业链条中潜在利润空间最大的一部分。一方面，面对车主,TSP可以依托于线上服务赚取服务费用,赚取B2C 中的利润；另一方面，在客户数量以及交互数据达到一定体量后,可以与广告商、保险公司、物流公司、租车公司等开展一系列的商业模式的探索,拓展B2B 业务。
前期环保行业下调后,重点关注两类投资机会:1.进取策略:关注变化中的标的,2014年是环保并购大年,继续推荐2014年环保并购演绎的投资机会。2.防御策略:关注传统环保核心蓝筹,业绩支撑提供足够安全边际,风险收益匹配较好,考虑以时间换空间,下跌即可考虑买入。进取策略组合:东江环保、隆华节能、津膜科技、维尔利;防御策略组合:碧水源、桑德环境、首创股份。
广发证券
油气设备行业前景光明
体育市场化改革蓄势待发
体育市场化改革蓄势待发
车联网是汽车智能化中的重要一环。智能汽车发展趋势的不可逆性无需赘述,智能汽车的发展将经历传统汽车——车载电脑——智能汽车——智能移动机器的发展路径,最终会实现人+车+网络的完美结合,而重要技术的应用集中在汽车电子+车联网+人工智能技术三个领域。这几个阶段的进程离不开汽车电子技术、车联网产业以及人工智能技术的进步与发展。
无论是海外成熟经验还是国家领导层对体育事业的重视都表明,中超的市场化水平与中国国力并不匹配,体育事业市场化改革方向势不可挡。我们认为,体育产业的投资机会是改革红利释放的价值修复,而在这股改革浪潮的驱动之下,中体产业、浙报传媒、雷曼光电等上市公司将成为最受益的投资标的。
申银万国
针对环保行业,我们重点关注盈利、盈利能力及回款能力指标。1.营业收入微笑曲线式增长,优势企业凸显:营收和净利快速增长符合公司既有订单释放预期,从订单角度分析,龙头企业开始显现。2.盈利能力略微上升,下半年关注政策执行力度:行业高景气度及大部分公司区域垄断属性使得行业盈利能力得以维持,下半年的政策执行将影响行业走势,行业增长趋势放缓且公司层面缺乏核心竞争壁垒的细分子领域。3.经济和竞争压力增大,回款能力大幅下降:受经济周期及地方债的影响,环保行业面临明显回款压力。
在当前的改革局势之下,我们试图从目前的机械类上市公司群体中寻找那些能够在改革中获益最多,且有机会成长为撑起中国油气脊梁的未来之星。我们推荐如下两条选股思路:一是规模居前、增长迅速,具备“大鱼吃小鱼”素质的公司;二是具有领先盈利能力与良好资金状况助力成长的公司。我们认为潜能恒信、恒泰艾普、惠博普、杰瑞股份、中海油服符合上述条件,但若从目前的股价来看，我们更推荐中海油服。
长江证券
汽车智能化浪潮扑面而来
投资策略:计算机行业推荐博彦科技、天泽信息(外延预期的车联网公司)、千方科技(交通IT 优质厂商)、中海科技(重大项目验收)、荣之联、久其软件(暂停牌)。物流行业推荐富临运业(推进客货运移动互联)。汽车行业推荐金龙汽车、上汽集团、国机汽车,关注东风科技和均胜电子。
环保行业的两种投资策略
据不完全统计,全球体育产业年增加值为8000 亿美元,发达国家体育增加值占GDP 的比重在3%以上,而我国只有0.6%。足球作为“世界第一运动”,一直都是一国体育产业发展的重中之重。我们认为,市场化程度低是中国足球竞技水平提升、足球经济发展的一大桎梏,随着足球职业化的深入变革和蓬勃发展,中国球市所蕴藏的价值也将被深入挖掘。
本届政府所力推的油气领域改革，正是要打破三大石油巨头对市场的垄断,让更多民营企业名正言顺地进入到设备和服务供应商的行列,甚至直接进入上游勘探开采领域。这无疑将大大促进油气设备和服务的市场化需求。
