主页（http://www.cnwulian.net）：“改革+成长”成反弹推动力
上周两市股指企稳反弹，预计本周经过整固后仍将维持反弹格局。
本栏目上周继续维持对部分重点大金融、供给侧改革及国企改革、品牌消费、智能设备、医疗健康、新能源汽车产业链、军工及军民融合、虚拟现实、物联网等行业主题中原有重点星级股的评级。上周增“*”股为原“**”股烽火通信、中国太保、西安饮食、雷鸣科化等，分属光通信及信息安防、金融、资产整合等主题，在近期资金介入下维持反弹，故上调操作评级转入“***”。原“*”股陕国投、丽珠集团、安徽水利、西昌电力、中国中铁、中国交建、联创互联等，分属债转股、医药、PPP、国企改革、一带一路等主题，在短线资金持续介入下维持反弹，故上调操作评级转入“**”。上周新增“*”股为中国联通、中化国际、中国重工、东江环保、一拖股份、中钢国际、全志科技、永鼎股份、三房巷、北京科锐、国电南自、立讯精密、信立泰等，分属国企改革、资产整合、债转股、医药、业绩增长等主题，在短线资金介入下企稳反弹，故新加“*”列出提示短线关注。
上周减“*”股为短中线“**”股及“*”股网宿科技、金融街、金地集团、三元达、岭南园林等，近期股价转入波段调整，或延续调整走势，故暂取消星级评级。
受长假结束、部分资金进场回补的影响，上周主板市场如期反弹。因海外大宗商品走势强劲，主板中受益于供给侧改革的部分周期股表现抢眼；同时，受益于央企混改进程的加速，资产整合、债转股、PPP、一带一路等主题板块中的一二线周期蓝筹股轮动上涨，推动主板指数反弹。随着房地产市场调控力度的加大，“稳经济、促发展”更加需要基建行业的支撑，与之相关的PPP、环保、轻轨、地产管网等板块个股的中期行情仍值得关注。此外，在围绕供给侧改革推进的过程中，债转股化解过剩产能、国企改革及与一带一路相关的二线蓝筹股再度受到大资金的追捧，相关个股的短中期行情仍值得关注。据此判断，短线主板市场仍能维持反弹。在成长股方面，信息安防及国产替代受事件性的驱动企稳反弹，短线仍值得关注。随着三季报披露的临近，光通信、消费电子、国产替代等维持高景气度行业相关的个股也受到大资金的关注，短中期反弹行情仍可延续。此外，资产整合仍是四季度关注的重点，目前国企改革及资产整合案例频出，部分已显现盈利效果，与之相关的具有一定业绩安全边际的中小市值国企股值得中期关注。
天财投资 黎明
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