主页（http://www.cnwulian.net）：8月23日小秘解盘+热点狙击
价值掘金
周二什么题材能够扛旗尤为重要
今日热点狙击
【水泥】
经报国务院批准，中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组。今年1月，两家公司在债券发行文件中已公告筹划战略重组事宜。此次重组获批，两大集团成为继南北车、中远和中海、五矿和中冶，以及武钢和宝钢后第5组重组央企。据测算，这重组后的新集团总资产将超过5000亿元。
点评：从两大集团业务看，均涉及水泥等产能过剩行业，整合预期较强。从整合时点看，根据中材集团承诺，为平衡旗下3家A股水泥上市公司公众股东利 益，将在今年9月7日前解决同业竞争问题。随着两大集团重组获批，宁夏建材、祁连山及天山股份业务整合已箭在弦上。
【新能车】
第七届中国（上海）国际超级电容器产业展览会（CSCF 2016）将于8月23-25日举行。预计本届展会将有超过20个国家和地区的200多家企业参展。作为国内最大、最专业的超级电容器展览会，CSCF力 求向全球通信、电信电力、轨道交通、新能源汽车等行业展示当今国内外最新的超级电容器产品与技术设备。超级电容具有吸附面积大，静电储存多的特点，在新能源汽车中有广泛使用。4月份工信部印发了《工业强基2016专项行动实施斱案》，首次将超级电容器 列入扶持重点。
点评：全球来看，2015年全球超级电容器市场规模达到173亿美元。业内预计，2014年到2023年超级电容器市场将增长约20倍，年均复合 增长率达到39%。随着国家政策支持力度的加大以及技术的不断升级，超级电容器市场产业链爆发在即。可关注新宙邦、江苏国泰等。
【国企改革】
进入三季度以来，安徽省内各级推进国资国企改革的进程明显加速：安徽省供给侧结构性改革暨国资国企改革工作会议召开；合肥市国资委拟充分利用国有资本营运平台，引导有限资源向重点产业聚集；铜陵市公布了供给侧结构性改革近期重点任务，提出组建大型农工商产业集团；皖江物流的控股股东淮南矿业集团宣布启动改 制上市工作。
点评：从已公开的信息和方案看，整体上市将是未来几年安徽国企改革的主要工作重点。根据安徽省政府要求，马钢集团、海螺集团、铜陵有色等省属企业都将陆续整体上市。前期推出国企改革方案，后因故夭折的华茂股份、安徽合力等，也有望在调整方案后再次前行。
【智能汽车】
日本半导体芯片大厂瑞萨电子拟收购美股芯片厂商英特矽尔，双方已就收购一事进入最终协商阶段，预计最快在本月内达成基本共识，收购额预估最高达30亿美元。据介绍，瑞萨希望通过收购英特矽尔，抢占自动驾驶等需求持续上升的车用芯片市场。
点评：据机构测算，2020年全球智能汽车市场空间将达7000亿元，芯片制造商由于其高门槛、高技术，享有整个产业最高的毛利率。全球汽车电子芯片收入规模约占全产业链25%。大唐电信旗下大唐恩智浦专注于汽车电子芯片领域；全志科技多款芯片应用于行车记录仪、车机等市 场，已推出的T系列产品成为主流芯片方案。
【空调】
最新披露的7月空调产销数据显示，7月行业产量931万台，增长15.19%，销量916万台，增长14.27%。其中，内销599万台，增长15.76%，出口317万台，增长11.56%。值得关注的是，7月空调内销出货自2015年6月以来首次实现正增长。
点评：多家机构发布研报一致认为，近期全国大范围高温天气以及房地产滞后效应的逐步显现，对下游终端需求带动明显，使得库存去化进程加速，渠道库存去化已渐入尾声。同时，由于去年同期销量低基数效应，7月空调内销出货同比环比明显改善。预计后续空调行业出货增速有望逐步恢复。
【智能交通】
发改委网站22日消息，近日，在国务院的统一部署下，国家发展改革委和交通运输部联合发布了《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》，对 促进交通与互联网深度融合、推动交通智能化发展提出了总体要求和具体任务。《实施方案》突出强调了智能交通是我国交通运输发展新阶段的战略重点，清晰阐明了以“互联网+”便捷交通为切入点，推动智能交通发展，进而实现交通现代化的发展路径。
点评：目前国内智能交通系统已经从探索阶段进入实际开发和应用阶段，特别是近几年，受益于相关鼓励政策的发布和落实，国内智能交通行业取得了快速的发展，年均复合增长率超过20%。随着新型城市化建设的推进和智慧城市相关政策的落实，智能交通行业未来发展空间广阔，行业将迎来持续稳定的增长期。A股相关上 市公司建议关注银江股份、易华录、数字政通等。
【银行】
在已公布中期业绩的部分上市银行中，大部分显示不良贷款率呈上升趋势。在当前经济形势下，部分地区和行业积累的风险快速传导到银行信贷资产质量上，银行资产不良率上升。一部分银行已积极探索不良资产收益权转让、债转股、不良资产证券化等创新方式以期化解资产质量压力。最近，部分省市在帮助本地金融机构处置不良资产方面也做了尝试，其中天津拟成立基金承接渤钢集团在银行的债务，陕西设立地方资产管理公司。
点评：银行业积极探索不良资产处置，此过程中 AMC的作用将凸显，可关注海德股份、陕国投A等地方及民营AMC。
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