主页（http://www.cnwulian.net）：东软载波中信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金4，400万元和超募资金12，000万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后
2、公司于 2014年 12月 30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资的议案》。公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司 100%股权，其中现金增资部分为 3，175万元，现金收购部分为
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】135 号”文《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2011 年 2 月 22 日向社会公开发行人民币
目的设立可以改变公司无生产能力的历史，公司不仅可以研发、生产智能家居产品，也可以生产载波通信模块，既保证了载波通信模块在智能家居领域的需要，又为保障了载波通信模块在智能电网领域的需要。同意公司使用超募资金不超过 20，000万元在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司并提交股东大会审议。”2013年 9
月 10日，该议案经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过。
分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额
子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。
为规范募集资金的管理和使用，公司根据深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。发行人对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。发行人在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015年 12月 31日，发行人均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
单位：人民币万元
(二)本期超额募集资金的使用情况如下：
2011年 2月 15日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2，398.63万元，该款项已于 2011年 4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于 2011年 3月 2日出具了(2011)汇所综字第 3-002号《关于青岛东软载波科技股份有限公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
民生银行青岛分行 701618488 募集资金专户 300，000，000.00
后附：募集资金使用情况对照表(单位：人民币万元)募集资金使用情况对照表
营销网络建设 否 2，150.00 2，150.00 2，150.00 2，251.08 101.08 104.70 2011-12-31 是 否投资子公司青岛东软载
2011 年 4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2011)汇所综字第 3-002 号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。
(2)投资进度
22，872.1508 万元，拟全部使用超募资金支付。截至 2015 年 12 月 31 日，本次交易已经完成，现金增资款和现金收购款合计 26，047.1508 万元已经使用超募资金支付，本报告期内收益 753.30万元。同日，该议案经公司第二届监事会第九次会议审议通过。独立董事发表意见，认为：“公司本次使用超募资金人民币 26，047.1508 万元进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资，有利于提高募集资金使用效率， 推动公司本次发行股份及支付现金购买资产工作的顺利完成，符合全体股东的利益。上述部分超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定。 因此，我们同意公司本次使用超募资金人民币
年5月26日，该议案经公司2015年度股东大会审议通过。
资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到 60，000万元，用于信息
(一)本年度使用金额及当前余额
产业园项目一期建设。同日，该议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事发表意见，认为：“公司为适应物联网发展的需要，抓住我国智慧城市和智慧社区应用产业的政策和市场机遇，投资建设胶州经济开发区工业园项目，依托胶州国家级开发区的人才、信息、政策和区位优势，开展智能家居产品及整体解决方案的研发和生产，符合公司长期战略发展规划，有利于完善公司产业链，提供市场竞争能力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定。同意公司变更胶州经济开发区工业园项目投资方案，并提交股东大会审议”。“公司使用部分募集资金和超募资金增资全资子公司有利于公司加快产业园区建设，完善公司产品线，有利于提高新产品的研发和持续创新能力，提高公司的核心竞争力，既改善了员工的办公环境也提升了企业形象，超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定。同意公司使用部分募集资金和超募资金向子公司增资 40，000 万元，并提交股东大会审议”。2015 年 5 月 26 日，该议案经公司 2015年度股东大会审议通过。
2011年 3月 29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在
2015年度，发行人募集资金使用情况为：
本公司募集资金累计投入募投项目 599，941，732.47 元；
单位：人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额
(二)募集资金使用和结余情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用募集资金其他使用情况
子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到60，000万元，用于建设信息产业园项目一期建设。
变更用途的募集资金总额比例 16.87%承诺投资项目是否已变更项
月 31日止，已在中国民生银行股份有限公司青岛分行开设了募集资金的存储专户。
行股票并在创业板上市的保荐机构，对东软载波 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
普通股(A 股)2，500万股，发行价格为每股人民币 41.45元，募集资金总额为人民
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费支出净额
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
已累计投入募集资金总额 59，994.17
综上，截至 2015年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 513，363，319.85 元。
(六)募集资金投资项目置换情况2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2，398.63 万元，该款项已于
变更募集资金投资项目情况如下：
共投入募集资金 4，400万元和超募资金 9，651.28元，暂无收益。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2015年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
币 1，036，250，000.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币 971，926，250.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了(2011)汇所验字第 3-002 号《验资报告》。截至 2015 年 12
根据《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，公司募集资金36，028万元以定期存单形式存放于银行。
目(含部
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
统技改项目 是 16，585.03 12，185.03 12，185.03 12，729.31 544.28 104.47 2012-12-31 22，200.00 是 否投资子公司青岛东软载波智能电子有限公司
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(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额
26，047.1508 万元进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资”。2015年
中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限公司
募集资金投资项目实施方式调整情况
金额单位：人民币元
2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
1、2013年 8月 21日召开的公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金 20，000万元成立青岛东软载波智能电子有限公司；同日，该议案经公司第
一、募集资金基本情况
(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度
二届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事发表意见，认为：“本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本项
二、募集资金管理情况
变更用途的募集资金总额 16，400
(2)2015 年度利息收入扣除手续费支出净额 34，099，754.34 元，计入募集资金累计
责任编辑：cnfol001
是 4，400.00 4，400.00 4，400.00 4，400.00 2016-12-31 是 否
(1)本年度投入金额截至期末累计投入
2015年4月22日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》；同日，该议案经公司
141，378，802.32元(其中2015年度利息收入扣除手续费支出净额34，099，754.34元)。
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
(1)以募集资金直接投入募投项目 400，984，263.44 元，截至 2015 年 12 月 31 日，
金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“东软载波”或“公司”)首次公开发
(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化低压电力线通信网络系
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异原因 不适用
第二届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事发表意见，认为：“公司本次变更募投项目部分内容实施方式和实施进度是基于客观情况而做出的调整，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，极大地保护了广大投资者的利益。同意公司本次对募投项目部分内容实施方式和实施进度的调整，并提交股东大会审议”。2015
原拟4，400万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增资青岛东软载波智能电
波智能电子有限公司 是 55，600.00 55，600.00 55，600.00 9，651.28 14，566.63 -41，033.37 26.20 2016-12-31 -446.40 是 否对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权
截至 2011年 2月 28日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。
合 计 513，363，319.85
2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4，400 万元元和
(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
东软载波中信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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否 26，047.15 26，047.15 26，047.15 26，047.15 26，047.15 - 100.00 2015-12-31 753.30 是 否募集资金总额 97，192.63 本年度投入募集资金总额 40，098.43
超募资金 12，000.万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增
(3)
合计 — 100，382.18 100，382.18 100，382.18 40，098.43 59，994.17 — — 22，506.90 — —
(%)
2013年8月21日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》；同日，该议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事发表意见，认为：“公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司与保荐机构、存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金集中存放、管理严格。公司严格按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果”。2013年9月10日，该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
四、本年公司变更募集资金投资项目的资金使用情况。
本报告期内对全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目
(三)年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度无差异。
民生银行青岛分行 601482764 募集资金专户 79，841，464.44
民生银行青岛分行 626377451 募集资金专户 133，521，855.41
(%)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
1 月 22日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
