各大ICT厂商布局物联网行业 三主线指明掘金方向(附股)

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各大ICT厂商布局物联网行业 三主线指明掘金方向(附股)

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　　2019世界物联网博览会组委会宣布今年物博会将于9月7日至10日在无锡举行。在国家政策的大力支持下，近几年我国物联网产业增速势头强劲。业内预计到2020年，我国物联网业务市场规模将达到1.8万亿元人民币，而全球物联网市场规模也将达到1.7万亿美元。

　　事件驱动 世界物联网博览会将于9月举行

　　2019世界物联网博览会组委会近日在北京举行新闻发布会，宣布今年物博会将于9月7日至10日在无锡举行。

　　本届物博会以 “融合创新·万物智联”为主题，将举办1场峰会、1个物联网应用和产品展览展示、1场物联网新技术新产品新应用成果发布会、10场高峰论坛以及12场系列活动，参会参展人数预计将超过18万。峰会上，国内外知名企业高管和专家院士等将围绕网络信息技术领域的前沿热点问题，交流思想、贡献创见，共商物联网发展大计。

　　物联网应用和产品展览展示确定参展的世界500强公司超过30家，在物联网通信、智能制造与传感器、AIoT与消费物联网、智慧交通与车联网、智慧城市、智慧教育等六大展示板块，爱立信、IBM、微软、华为、腾讯等国内外知名企业将展示物联网创新产品和解决方案，对车联网、5G应用、物联网小镇等进行实景呈现。

　　行业动向 三大运营商及ICT厂商纷纷布局物联网产业

　　物联网作为继个人计算机、互联网之后，当今世界最具发展潜力的产业之一，正在有力带动传统产业转型升级，引领战略性新兴产业发展，推动社会生产和经济发展方式的深度变革。

　　在国家政策的大力支持下，近几年我国物联网产业增速势头强劲。2015年我国物联网产业规模达到7500亿元人民币，同比增长29.3%。根据中国产业信息网预测，到2020年我国物联网业务市场规模将达到1.8万亿元人民币，而全球物联网市场规模也将达到1.7万亿美元。

　　近年来，政府出台的相关法规政策不断加强对物联网行业发展的引导和支持，主要体现在促进行业技术的升级进步、优化产业资源配置、增强政府财税支撑和扶持企业发展等方面。

　　截至2018年底，中国移动、中国电信、中国联通(行情600050,诊股)的物联网M2M连接数分别达5.51亿、1.1亿、1.07亿，中国成为全球最大的M2M市场。2018年，移动、联通、电信物联网收入分别达到75.3亿元、20.8亿元和15.4亿元，同比实现高速增长。

　　近年来，国内各大ICT厂商纷纷布局物联网行业，华为2015年发布物联网“1+2+1”战略，打通芯片-接入-后台系统产业链。中兴通讯(行情000063,诊股)则在2016年10月提出 “两平三横四纵”物联网战略，全方位布局物联网行业。2018年，BAT及小米纷纷将物联网作为公司重要战略方向，其中阿里提出未来要实现100亿的连接，百度则与300多家合作伙伴组成庞大的物联网生态系统。

　　投资机会 “跨界融合、集成创新和规模化发展”获成长机会

　　5G移动通信技术，相较于现行的4G方案，在峰值速率、流量密度、频谱效率等各项关键能力上均有大幅度的改善。5G解决方案的提出并非是简单的在4G基础上功能拓展，更大区别是万物的互联。随着网络承载能力的加强，5G将通信行业与其他行业相互连接，提高全球的智能环境，为工业制造，以及包括医疗、家居、出行在内的人们的生活，带来全新的体验。

　　5G从标准规划阶段起就将物联网的典型应用场景纳入了5G的基本应用场景，提出了满足应用场景需求的能力要求，并根据能力要求提出了诸多创新的无线技术与网络架构设计方案。5G提出的三个主要应用为mMTC、uRLLC和eMBB，其中mMTC和uRLLC直接与物联网相关。

　　2017年1月，工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册 (2016-2020年)》，明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，提出强化产业生态布局、完善技术创新体系、完善标准体系、推进规模应用、完善公共服务体系、提升安全保障能力等六大重点任务，为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。

　　全球物联网应用主要包括三大主线：面向需求侧的消费性物联网、面向供给侧的生产性物联网和智慧城市应用物联网。据GSMAInteligence预测，从2017年到2025年，产业物联网(生产性+智慧城市)连接数将实现4.7倍的增长，消费物联网连接数将实现2.5倍的增长。

　　个股方面，民生证券杨锟建议关注以下公司：中兴通讯，5G相关产品测试领先，为即将到来的5G大规模商用做好全面准备；烽火通信(行情600498,诊股)，光传输设备龙头企业，在国内OTN集采中份额一直排名前列；中际旭创(行情300308,诊股)，400G产品全球领先，静待需求放量；光环新网(行情300383,诊股)，国内第三方IDC核心企业；世嘉科技(行情002796,诊股)，专业的精密箱体系统制造与服务供应商，建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链；亿联网络(行情300628,诊股)，全球SIP话机领域寡头垄断厂商之一；移为通信(行情300590,诊股)，物联网行业龙头企业。