主页（http://www.cnwulian.net）：利亚德：关于全资子公司使用募集资金投资控股厦门合道协同智能建
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号： 2016-046
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司使用募集资金投资控股
厦门合道协同智能建筑工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金的到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可 [2012]177号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股25,000,000股，发行价格为每股16.00元。截至2012年3月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，募集资金总额人民币40,000万元，扣除承销费3,070万元后的募集资金为人民币36,930万元，已由 中信建投证券股份有限公司于2012年3月8日存入公司在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为01090371520120109022631的人民币账户28,142.04万、 在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为01090879400120109099628的人民币账户3,500万元、在江苏银行股份有限公司北京分行开立的账号为32200188000104077的人民币账户2,800 万元以及 在北京银行股份有限公司西单支行开立 的账号为01090371520120109023120的人民币账户2,487.96万元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的审计、评估、律师等费用合计人民币694万元，实际募集股款净额为人民币36,236万元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并出具大华验字（2012）第115号验资报告。 公司募集资金净额36,236万元，较34,442.04万元的募集资金投资项目资金需求超募资金1,793.96万元。公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
2、截止目前募集资金使用情况
公司2012年10月9日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对“LED应用产业园建设项目”进行变更，募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元，此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途。
截止本公告之日 ，公司实际使用募集资金34,919.23万元，其中“LED应用产业园建设项目”、“研发中心升级改造项目”、“营销服务网络建设项目”全部投资完成； 超募资金1,793.96万元用于永久性补充流动资金；“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久性补充流动资金，4,083 万元用以支付并购北京互联亿达科技有限公司（即现北京利亚德视频技术有限公司 ）100%股权的收购价款，1,339.62万元增资利亚德控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称 “金立翔”），2,500万元增资至全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”，其中1,199.8万元用于认购深圳数虎图像股份有限公司，剩余13,001,351.9元未使用 ）。
二、 公司募集资金使用计划
2015年11月4日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司北京利亚德投资有限公司增资的议案》，同意公司使用“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的2,500万元增资至全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”），用于并购等对外投资；2015年11月，利亚德投资使用 了上述募集资金中的1,199.8万元认购深圳数虎图像股份有限公司，截止目前2,500万元募集基金还剩余13,001,351.9元，利亚德投资拟使用剩余募集资金13,001,351.9元认缴及受让厦门合道协同智能建筑工程有限公司85%股权。
三、全资子公司对外投资情况
2016年4月22 日，利亚德光电股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司北京利亚德投资有限公司 （以下简称“利亚德投资”、“甲方” ）与北京英孚泰克信息技术股份有限公司（以下简称 “英孚泰克”、“乙方（一） ”）、厦门合立道科技有限公司（以下简称“合立道科技”、“乙方（二）”）、 张良（以下简称“丙方”）及厦门合道协同智能建筑工程有限公司 （以下简称“合道智能”、“丁方”）签署了《厦门合道协同智能建筑工程有限公司之增资及股权转让协议》，现将本次对外投资事项公告如下：
（一）对外投资概况
1、对外投资基本情况
利亚德全资子公司利亚德投资与英孚泰克、 合立道科技、张良及合道智能签署了《厦门合道协同智能建筑工程有限公司之增资及股权转让协议》，利亚德投资拟以自有资金7,578,848.1元及募集资金421,151.9元认缴合道智能新增全部增资额800万元，并拟以募集资金12,580,200元受让英孚泰克与合立道科技转让其合计持有合道智能900万元出资额，认缴及受让完成后，利亚德投资将持有合道智能85%的股权。2、协议主要内容
（1）本次交易将以增资及股权转让两种方式同步进行、不可分割。
（2）利亚德投资将对合道智能增资800 万元，英孚泰克与合立道科技将其合计持有的合道智能 900万元出资额转让给利亚德投资，利亚德投资同意按照协议约定的条款和条件受让该等出资额。
（3）增资款及股权转让款项缴付方式：
①增资款
投资方应按照每1元注册资本1元的价格认缴合道智能本次增资中的增资额8,000,000元，增资款共计8,000,000元，全部计入合道智能的注册资本。
②股权转让款
各方同意，投资方应按照每1元注册资本1.3978元的价格收购本次股权转让中转让方拟转让的合道智能出资额，据此确定本次股权转让的股权转让款合计12,580,200元，转让方各方分别应取得的股权转让款具体明细如下：
转让方 本次转让的出资额 股权转让款（元）
（元）
英孚泰克 7,585,000 10,602,313
合立道科技 1,415,000 1,977,887
合计 9,000,000 12,580,200
各方同意，利亚德投资应于合道智能股权过户日起10个工作日内，分别向转让
方英孚泰克与合立道科技支付协议约定的股权转让款。
（二）签约主体基本情况
甲方：北京利亚德投资有限公司
1、公司类型： 有限责任公司(法人独资)
2、法定代表人： 李军
3、注册资本及股权结构：10000 万元人民币 ，公司持有其100%股权。
4、成立时间： 2015 年04月21 日
5、公司地址： 北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-2号
6、经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
乙方：
乙方（一）：北京英孚泰克信息技术股份有限公司
1、公司类型： 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
2、法定代表人： 张良
3、注册资本： 5309.5万元人民币
4、成立时间： 2001年01月15日
5、公司地址： 北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层
